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悟空理财母公司玖富赴美上市募资1.5亿美元,本身为承销商之一

2019-07-26
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据IPO早晓得新闻,互联网金融效劳平台玖富集团美东时间7月25日正式向美国证券商业委员会递交了招股申请,方案纽交所或纳斯达克申请ADS上市,代码为“JFG”,最高募资金额为1.5亿美元。

本次IPO将由瑞士信贷、海通国际和玖富证券本人配合承当承销商,每份A类一般股将取得一票投票权,每份B类一般股则取得五票投票权。

修立于2006年的玖富集团主要努力于整合和特征化中国的金融效劳,供应包罗贷款、线理财、便当付出等内的众种金融产物组合以及效劳。玖富集团官网显示,目前旗下的自品牌包罗悟空理财、玖富钱包等。

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依据奥纬咨询的报告,截至2018年12月31日,玖富集团是中国通通墟市假贷平台中未归还贷款余额方面最大的一家。

招股书先容,玖富集团的中心产物理念是以名为“One Card”的数字产物来替代古板私人理财产品。盘绕One Card,玖富集团修立了一个连接乞贷人,投资者,金融机构以及商业协作伙伴的生态体系,盘绕用户的特定付出需乞降损害状况供应轮回贷款产物。

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One Card用户则可以应用其已被同意的信用额度从玖富集团的计谋协作伙伴处置办产物,包罗中国银联,和专有的One Card Mall线购物平台。另外,用户还可以从信用额度中提取现金,以满意其他财务需求。

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2016年、2017年和2018年年末,玖富平台注册电子账户的人数区分为2760万、5160万和7240万人,较上一年的增幅区分为87%和40.2%。截至2019年3月31日,平台的注册用户数为7670万人,同比增加6.0%。

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不过,因为受到计谋羁系的负面影响,2018年平台上的生动乞贷人数较2017年淘汰了36.3%至约230万,而截至2019年3月31日止三个月,平台上的生动乞贷人数为60万,较2018年同期的100万淘汰40.0%。比较之下,2017年平台的生动乞贷人数由2016年的约130万添加到约360万,同比增加171.5%。

与此同时,置办投资产物的人数过去一年中也因为羁系状况而有所下降,2018年平台上生动投资者的数目淘汰了28.6%至90万。截至2019年3月31日止三个月,平台生动投资者的数目为30万,较2018年同期的40万淘汰31.1%。而2017年生动投资者数目为120万,较2016年的70万增加了66.5%。

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财务数据显示, 2016年、2017年和2018年,玖富集团的净收入区分为22.61亿、67.42亿和55.57亿元大众币;净利润则区分为1.62亿、7.24亿和19.75亿元大众币。

截至2019年3月31日止,玖富集团的净收入从2018年同期10.92亿元添加至12.04亿元大众币,净利润则从2.91亿添加至5.27亿元大众币。剔除股权奖励付出的影响,调解后的净利润从截至2018年3月31日止三个月的4.12亿添加至2019年同期的5.61亿元大众币。

招股书指出,国内在线消费金融行业的策划功绩主要会受行业羁系状况、墟市经济条件以及挪动互联网增速三个方面的影响。

为了缓解羁系状况带来的压力,玖富平台自2018年起订定直接贷款方案,并寻求与更众的金融机构,以增强和众样化资金根源。截至2019年6月30日,金融机构协作伙伴已依据平台的直接贷款方案同意了总额超越700亿元大众币(104亿美元)的融资限额。另外,自2019年4月起,平台已不再向乞贷人收取直接贷款方案的效劳费。

玖富集团外示,此次募集到的资金将主要用于五大用途:一是增强生态体系内社区的运营开展以及生态体系互相协同的功用;二是继续扩展产物供应,包罗供应更众的消费状况贷款产物、线财产办理产物以及培养用户忠实度; 三是用于研发投资,特别是人工智能和大数据技能; 四是用于国际扩张,包罗香港和东南亚的投资方案,以及申请分外的执照来帮帮施行国际营业计谋;五是用作一般企业用途和计谋投资。

股东构造方面,IPO前,创始人兼CEO孙雷为最大股东,持有39.1%的一般股,任一帆和肖常兴区分持有23.3%和7.4%的一般股,上述二人并非集团高管。不过值妥当心的是,此次IPO文献中并未呈现任何出名投资机构的身影,而依据工商材料和媒体公然报道,玖富集团此前共完毕5轮股权融资和计谋融资。

招股书征引奥纬咨询的报告称 ,2018年中国私人消费金融墟市范围抵达9.9万亿元大众币,占中国私人信贷墟市总额的20.0%;此中8.4万亿元大众币为信用卡贷款和线下消费金融贷款,1.5万亿元大众币为线消费金融墟市。

跟着近年来浸透率的不时进步,中国的线消费金融墟市显着增加,而且高度疏散,估量线消费金融墟市范围将以22%的年复合增加率2022年抵达3.3万亿元大众币,高于同期私人消费金融墟市19%的复合年增加率。

C叔看来,国内的消费金融行业已开展至红海阶段,既有平台将会更加惨烈的“厮杀”,同时还将碰面临各大互联网巨头通过流量导入的打法蚕食存量墟市。

于是,玖富集团这个时间点挑选上市大约也会成为以后行业开展的一个风向标。终究假如没有一个精良的墟市反应,加之计谋羁系力度的不时增强,通通行业的前景可以也会掩盖上一层暗影。


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